Juridico, Registro CVM (RCVM 19)
Automacao Consultoria CVM
Gestao de projetos de constituicao CVM: pipeline de 9 fases regulatorias, subtarefas por fase, notas operacionais e geracao de pacotes documentais para registro de Consultores de Valores Mobiliarios (RCVM 19).
Projetos Ativos
+ vencem em 3 dias
Ag. Cliente
Bloqueados
Prazos Vencidos
Concluidos
Pipeline por Fase
F
GERA DOCS
Projetos
| # | Nome / Razao Social | Fase | Status | Prazo | Responsavel | Pacotes doc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | |||||||
| Nenhum projeto encontrado. | |||||||
Novo Projeto de Constituicao
Progresso
Informacoes do projeto
Status
Fase atual
Responsavel
Prazo previsto
Proximo passo
Bloqueios
Responsavel:
Checklist por Fase
Nenhuma subtarefa encontrada. As subtarefas sao criadas automaticamente ao criar o projeto.
FASE ATUAL
Sem subtarefas.
Notas e Registros
Nenhuma nota registrada ainda.
Pacotes Documentais
Nenhum pacote documental gerado. Clique em "+ Novo pacote" para iniciar.
Fase de origem: F
Submissoes dos Google Forms
Formularios de interesse preenchidos por candidatos a Consultoria CVM
Nenhuma submissao encontrada. Clique em "Sincronizar Forms" para importar dados.
| # | Razao Social | Tipo | Data | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto # |
Nenhuma submissao com o filtro selecionado.
Sincronizacao:
Registros anteriores
Nenhum registro anterior. Clique em "Novo registro" para comecar.
| # | Nome alvo | Cenario | Status | Criado em | Criado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Passo 1, Escolha o cenario
Passo 2, Dados gerais
Passo 3, Variaveis comuns do pacote
Preenchidas em todos os documentos. Use a pagina de Automacao de Contratos depois para overrides por documento.
Variaveis pre-preenchidas automaticamente a partir da submissao Google Forms #.
Revise os valores abaixo e ajuste se necessario antes de gerar o pacote.
Defina os valores das principais variaveis. Voce pode adicionar quantos pares
chave-valor precisar; chaves desconhecidas pelos templates sao silenciosamente ignoradas.
(nenhuma submissao vinculada)
| Chave (snake_case) | Valor | |
|---|---|---|
Passo 4, Signatarios por documento
Cada documento tera um envelope ClickSign proprio. Defina os signatarios de cada um.| # | Documento | Status | Signatarios | |
|---|---|---|---|---|
Passo 5, Revisar e enviar
Documentos do pacote
Baixe, edite externamente e recarregue cada documento antes de enviar ao ClickSign.| # | Documento | Status | Signatarios | Acoes |
|---|---|---|---|---|
| nao gerado |