Consultoria CVM
Atendimento ao Cliente
Sincronizacoes —
Juridico, Registro CVM, RCVM 19

Abrir Consultoria CVM

Abertura guiada de pacotes para Consultor Pessoa Fisica ou Consultoria Pessoa Juridica, com geracao automatica dos documentos exigidos pela Resolucao CVM 19. Apos a criacao, o preenchimento de variaveis e o envio ao ClickSign acontecem em Automacao Consultoria CVM.

Rascunhos ativos
3
Cenarios
26
Documentos canonicos
Abrir pipeline completo
Passo 1 de 3

Selecione o cenario

Atalhos: 1 2 3 para selecionar diretamente.

1 2 3
Retomar

Pacotes em rascunho

Ver todos
Passo 2 de 3, Identificacao

Informe o nome do pacote e vincule a um cliente AAWZ se aplicavel.

1 2 3
Vincule ao cliente AAWZ quando a consultoria for parte de uma operacao em andamento. O vinculo aparece em todos os documentos do pacote.
Pressione Enter para revisar
Passo 3 de 3, Confirmacao

Revisar e criar pacote

Confira os dados antes de criar. Voce podera editar tudo na Automacao Consultoria CVM.

1 2 3
Cenario
Nome
Cliente vinculado
Pre-preenchimento
Documentos que serao incluidos no pacote ()
Pacote gerado em status rascunho, sem envio automatico para ClickSign

Pacote criado com sucesso

Registro aberto em status rascunho com documentos pendentes.

Proximos passos
  1. 1
    Preencher variaveis comuns
    Dados do consultor ou sociedade que populam todos os documentos.
  2. 2
    Gerar pacote
    Renderiza os DOCX com padrao CVM aplicado, fonte Arial 12 e termos definidos em negrito.
  3. 3
    Aprovar e enviar para ClickSign
    Um envelope por documento, com signatarios editaveis por item.
Abrir Automacao Consultoria CVM